備品管理クラウドにログインし備品管理ページにいくと左側にメニューがあります。
「棚卸」をクリックします。

「棚卸計画を作成しましょう」というメッセージの下の「＋」をクリックします。

棚卸計画のタイトルを記入します。
一目でどんな棚卸計画かわかるように、棚卸を行う部署名やアイテムのカテゴリ名などをいれておくと便利です。
（例：【東京支社】上半期　棚卸し計画　など）

棚卸の実施の期限を設定します。

棚卸期限が近づいたときや、棚卸期限が過ぎたことをお知らせするリマインドメールも設定できます。
リマインドメールは、棚卸が実施されていないアイテムがあるときに、棚卸責任者と実施担当者に送信されます。

棚卸を行う対象の場所を選択します。
左側で第1階層の場所を選択し、右側で第2階層の場所を選択します。

「＋使用場所を追加」をクリックすると、複数の場所を選択することができます。場所を設定すると場所にある全てのアイテムが表示されます。

選択した場所のアイテムが全て表示されている状態となリます。カテゴリータグごとにアイテムを絞りたい場合は、カテゴリータグ欄をクリックすると候補が表示されますので、棚卸をしたいカテゴリタグのみ選択してください。

また、「固定資産だけを検索対象とする」にチェックを入れると固定資産管理を行なっているアイテムだけに絞り込むことが可能です。

ステータスでも絞り込むことが可能となっているため、遊休アイテムのみの棚卸を行いたいときなどにご活用くださいませ。

カテゴリーが選択されたら、下に一覧で対象アイテムが表示されます。

使用者がいるアイテムであれば、実施担当者には自動的に使用者が指定されています。

実施担当者が指定されていないアイテムは、黄色で表示されています。

黄色く表示されていたら実施担当者を指定する必要があります。

担当者を指定したいアイテムの「チェックボックス」でアイテムを選択し、画面下部の「選択したものを変更」をクリックします。

棚卸責任者を設定します。
棚卸責任者は、実施担当者へ棚卸を促す人にします。
名前を入力すると候補が表示されるので選択します。

実施担当者は棚卸を実施する人を指定します。
名前を入力すると候補が表示されるので選択します。

任意で報告レベルを変更します。

報告レベルによって、実施担当者が棚卸報告する方法が変わります。

AやBが指定された場合は、棚卸報告をする際に、対象アイテムや備品管理ラベルの写真撮影が必要になります。
Cは、所在とアイテムの状態の確認のみで棚卸報告をすることができます。
（＊指定しないと報告レベルは自動的にCになります）

指定できたら「変更を確定」をクリックします。

すべてのアイテムに実施担当者を指定できたら黄色い表示がなくなります。

右下の「棚卸を依頼」をクリックします。

棚卸期限と棚卸アイテム数が表示されるので、確認し、「依頼を送信して棚卸を開始」をクリックします。

これで棚卸責任者と実施担当者に依頼メールが送信され、棚卸を開始できるようになりました。
棚卸のダッシュボードで、作成した計画の詳細を確認することができます。